أدلة › العملاء

أرشفة العملاء واستعادتهم

كيف تُخرج عميلًا من قوائمك دون أن تفقد سجله، وما الذي تغيّره الأرشفة، وكيف تعيده، وماذا تفعل بالسجلات المكررة.

الأرشفة تُخرج العميل من قوائمك اليومية دون حذف أي شيء. استخدمها للسجلات المكررة، والعملاء الذين انتقلوا بعيدًا، وسجلات الاختبار. تبقى حجوزاته وفواتيره وسجل ولائه كما هي، ويمكنك إعادته في أي وقت.

من يستطيع ذلك

يستطيع المالكون والمديرون أرشفة العملاء واستعادتهم. ويستطيع موظفو الاستقبال إضافة العملاء وتعديلهم لكن لا يستطيعون أرشفتهم.

أرشف عميلًا

1. في Customers ابحث عن الشخص (انظر إيجاد عميل) وانقر Archive في صفه. أو افتح ملفه وانقر Archive Customer.
2. أكّد. تظهر رسالة Customer archived successfully.

لا يمكن أرشفة عميل ما زال عليه مال: يرفض StyleDesk ذلك ما دامت أي من فواتيره غير مدفوعة أو مدفوعة جزئيًا. حصّل الرصيد أولًا (انظر الدفعات الجزئية والمقسّمة).

ما الذي تفعله الأرشفة

• يختفي العميل من قائمة Customers ومن البحث عن العملاء في نافذة الحجز وفي Manual POS Terminal، فلا يحجز له أحد أو يصدر له فاتورة بالخطأ.
• لا يُحذف شيء من سجله: المواعيد والفواتير والمدفوعات والنقاط تبقى في السجل وفي ملفه.
• ما زال ملفه يُفتح من مرشح Archived، لكن لا يوجد زر Edit Profile حتى تتم استعادته.
• الحجوزات الموجودة على التقويم لا تُلغى. إن كانت له مواعيد قادمة فألغها أولًا (انظر تغيير المواعيد وإلغاؤها والتغيب).
• يتحرر رقم هاتفه وبريده، فيمكن إضافة عميل جديد بهما.

استعد عميلًا

1. في Customers انقر مرشح Archived.
2. انقر Restore في صفه، أو افتح الملف وانقر Restore Customer.
3. أكّد. تظهر رسالة Customer restored successfully. ويعود إلى كل قائمة وبحث، مع سجله الكامل.

تفشل الاستعادة إذا أُضيف، أثناء أرشفته، عميل آخر بالرقم نفسه أو البريد نفسه. غيّر الرقم أو البريد في ذلك السجل الآخر، أو أرشفه، ثم حاول مجددًا.

السجلات المكررة

لا تستطيع البوابة دمج سجلَّي عميل في سجل واحد. إذا أُضيف الشخص نفسه مرتين، فاحتفظ بالسجل الذي فيه التاريخ (الزيارات والفواتير والنقاط)، وانسخ أي شيء مفيد من الآخر في ملاحظة، ثم أرشف المكرر.