کسٹمر ڈھونڈنا: سرچ اور فلٹرز
کسٹمرز کو نام، فون، ای میل یا کوڈ سے کیسے سرچ کریں، New، VIP، Dormant اور Archived فلٹرز کیا دکھاتے ہیں، اور برانچ کا انتخاب لسٹ پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔
مصروف فرنٹ ڈیسک کا بہت سا وقت لوگوں کو ڈھونڈنے میں جاتا ہے۔ StyleDesk میں Customers صفحے پر ایک سرچ باکس ہے، فوری فلٹرز کی ایک قطار ہے، اور جہاں بھی آپ کسٹمر چنتے ہیں وہاں یہی تیز تلاش ملتی ہے۔
Customers لسٹ میں سرچ کریں
- سائیڈ بار میں Customers پر کلک کریں۔
- اس باکس میں لکھیں جس پر Search by name, phone, email... لکھا ہے۔ لکھتے ہوئے، ذرا سے وقفے کے بعد، لسٹ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے۔
- سرچ صاف کرنے کے لیے باکس میں کراس پر کلک کریں۔
سرچ ان چیزوں سے ملاتی ہے:
- پہلا یا آخری نام، یا اس کا کچھ حصہ؛
- فون نمبر، یا اس کا کچھ حصہ۔ اسپیس، ڈیش، + اور شروع کا 0 یا 92 نظر انداز ہو جاتے ہیں، اس لیے 0300-1234567، 3001234567 اور +92 300 1234567 سب ایک ہی شخص کو ڈھونڈتے ہیں؛
- ای میل ایڈریس؛
- کسٹمر کوڈ، جیسے CUST-00042۔
لسٹ ہر صفحے پر دس کسٹمرز دکھاتی ہے، تازہ ترین سب سے پہلے؛ صفحات کے درمیان جانے کے لیے نیچے تیر استعمال کریں۔ ہر قطار میں نام اور جنس، فون (فون یا ٹیبلٹ پر کال کے لیے ٹیپ کریں) اور ای میل، Status، Added کی تاریخ، اور ایکشنز ہیں: اپائنٹمنٹ بُک کرنے کے لیے کیلنڈر کا آئیکن، View، Edit اور Archive۔
فوری فلٹرز
- All Customers: ہر وہ شخص جو آرکائیو نہیں ہوا۔
- New This Month: پچھلے 30 دنوں میں شامل ہونے والے کسٹمرز۔
- VIP: VIP ٹیگ والے کسٹمرز۔
- Dormant: وہ کسٹمرز جن کا اسٹیٹس Inactive ہے۔
- Archived: آپ کے آرکائیو کیے ہوئے کسٹمرز، ہر ایک کے ساتھ Restore بٹن (دیکھیں آرکائیو اور بحال کرنا)۔
فلٹرز اور سرچ ساتھ کام کرتے ہیں: صرف اپنے VIP کسٹمرز میں سرچ کرنے کے لیے VIP پر کلک کریں، پھر نام لکھیں۔
ٹیگز اور VIP فلٹر
VIP یا Bridal جیسے ٹیگز ایکسل امپورٹ کے Tags کالم سے شامل ہوتے ہیں (دیکھیں کسٹمرز شامل کرنا)۔ شیٹ دوبارہ اپ لوڈ کرنے سے نئے ٹیگز شامل ہوتے ہیں اور پرانے کبھی نہیں ہٹتے۔ VIP فلٹر ہر اس شخص کو دکھاتا ہے جس پر VIP ٹیگ ہو، چاہے بڑے حروف میں ہو یا نہیں۔ دوسرے ٹیگز لسٹ میں فلٹر کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے۔
آپ کون سے کسٹمرز دیکھتے ہیں
لسٹ پورٹل کے اوپر چنی گئی برانچ کے مطابق چلتی ہے۔ ایک برانچ چنی ہو تو All Customers اور سرچ وہ کسٹمرز دکھاتے ہیں جن کی اس برانچ میں کوئی اپائنٹمنٹ، بل، ادائیگی یا لائلٹی پوائنٹس ہوں۔ جسے آپ نے ابھی شامل کیا ہے اور جو ابھی آیا نہیں، وہ وہاں تب تک نظر نہیں آتا جب تک آ نہ جائے۔ سب کو دیکھنے کے لیے تمام برانچز پر سوئچ کریں (دیکھیں برانچ بدلنا)۔
بُکنگ یا بل بناتے وقت کسٹمر چننا
بُکنگ ونڈو اور Manual POS Terminal پر Customer باکس لکھتے ہی سرچ کرتا ہے:
- کم از کم دو حروف لکھیں۔ زیادہ سے زیادہ 15 نتائج آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ فون، کسٹمر کوڈ اور ای میل۔
- سب سے بہتر نتیجہ سب سے اوپر ہوتا ہے: پہلے بالکل ملتا ہوا فون نمبر، پھر وہ نمبر جو آپ کے لکھے ہوئے سے شروع ہوں، پھر کسٹمر کوڈ، پھر نام اور ای میل۔
- نام پر کلک کریں، یا تیر والی کیز اور Enter استعمال کریں۔
- یہ سرچ تمام برانچز میں ہوتی ہے، اس لیے جو کلائنٹ عموماً دوسری برانچ میں آتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ آرکائیو شدہ کسٹمرز نہیں ملتے۔